【完全版】各資産の月別リターン（月別騰落率）を解説

そのような疑問をお持ちの方へ、丁寧に解説する記事となります。

私自身、自分が持っている「資産の月別リターン（騰落率）」を知りたいと思ったものの
ネットでは、一部の資産のデータしか見つけられなかったため、月別リターンを自ら算出しました。

この記事を読んでいただければ、
資産価格が安くなりやすい月の前に、”売却”を検討したり
資産価格が高くなりやすい月の前に、”購入”を検討したり
することができるようになります。

本記事で解説する資産は、下記になります。

 

それでは、各資産の月別リターン（騰落率）を、順番に解説していきます。

①全世界株式の月別リターン（騰落率）

下記グラフは、世界株式の月別リターンを示しております。

【前提条件】
・調査したETF：VT
・サンプリング期間：2008/7～2021/5
・当月始値～翌月始値でリターンを算出

②米国大型株式の月別リターン（騰落率）

下記グラフは、米国大型株式 S&P500（SPY）の月別リターンを示しております。

【前提条件】
・調査したETF：SPY
・サンプリング期間：1995/4～2021/5
・当月始値～翌月始値でリターンを算出

各資産の月別リターン比較

下記表は、各資産の月別リターンの比較表になります。

リターン順位ごとに、記号を分けております。
リターン1位：◎
リターン2位：○
リターン3位：□
リターン12位：×（ワースト）

※過去データの統計結果であり、今後のリターンを保障するものではありませんので、あくまで参考程度にご覧ください。

資産

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

全世界株

◎

○

×

□

米国大型株

◎

×

□

○

米国中小型株

○

□

×

◎

ナスダック

□

×

◎

○

新興国株式

□

○

◎

×

中国株式

□

○

×

◎

日本株式

□

×

○

◎

長期米国債券

◎

□

×

○

金

◎

×

□

○

暗号通貨

□

○

×

◎

月ごとの売買戦略

各資産の月別リターンの比較から、月ごとの売買戦略を下記表に示します。
※今後のリターンを保障するものではありません。

3月末、10月末は、自らのリスク許容度に対して、リスクが小さいポートフォリオになっていれば、追加で株式を購入することをオススメします。

7月末は、自らのリスク許容度に対して、リスクが大きいポートフォリオになっていれば、株式の一部を売却し、長期米国債券TLTを購入することをオススメします。

長期米国債券TLTを知らないというかたは、下記リンクより学んでいただくことをオススメします。
ポートフォリオの一部にTLTを組み込むことで、リターンを維持したまま、リスクを押し下げることが期待できます。

【米国ETF】長期米国債券ETF（TLT/EDV/TMF）を解説 そのような疑問をお持ちの方へ、丁寧に解説する記事となります。 この記事を読んでいただければ、 長期米国債券ETFのTLT...

※なお、暗号通貨（BTC）は、データ収集期間が短く信頼度が低いため、下記表には入れておりません。

資産	買いを 検討する資産	売りを 検討する資産
1月末	なし	なし
2月末	新興国株	金
3月末	株式全種類	なし
4月末	なし	なし
5月末	米国中小型株	なし
6月末	全世界株式 新興国株	なし
7月末	長期米国債券	株式全種類
8月末	なし	ナスダック
9月末	ナスダック 米国中小型株	長期米国債券
10月末	株式全種類 （マザーズ以外）	なし
11月末	日本株式	なし
12月末	金	なし

まとめ

いかがでしょうか？
各資産の月別リターン（騰落率）について、知識が深まりましたでしょうか。

リターンが高い月、低い月を、ざっくりまとめると、下記のようになります。